Menos tareas repetitivas, menos errores y más tiempo para asesorar a tus clientes
En una gestoría, gran parte del tiempo del equipo se consume en pedir documentación, enviar recordatorios, preparar impuestos, responder emails repetitivos y hacer seguimientos manuales.
Todo eso es necesario… pero no debería hacerse a mano.
Ayudamos a gestorías y despachos profesionales a implementar automatizaciones con Make e Inteligencia Artificial para reducir carga administrativa, evitar errores y escalar sin contratar más personal.
🚀 ¿Qué consigue una gestoría automatizada?
- Menos emails y llamadas repetitivas
- Documentación recibida a tiempo y ordenada
- Procesos claros y sin errores
- Clientes mejor informados
- Más capacidad de trabajo sin aumentar plantilla
- Mayor rentabilidad por cliente
Todo sin cambiar tus programas contables ni tu forma de trabajar.
🔧 Automatizaciones clave para gestorías
1️⃣ Solicitud automática de documentación a clientes
Qué automatizamos
La solicitud, recepción y organización de documentos fiscales, contables y laborales.
Cómo funciona
- Envío automático de emails o WhatsApp
- Formularios o enlaces de subida de documentos
- Clasificación automática por cliente y tipo
- Avisos si falta documentación
Resultado para tu gestoría
✔ Menos persecuciones al cliente
✔ Documentos siempre ordenados
✔ Menos errores por falta de información
Ahorro estimado
🕒 6–10 horas semanales
2️⃣ Recordatorios automáticos de impuestos y plazos
Qué automatizamos
Avisos de impuestos, renovaciones y obligaciones legales.
Cómo funciona
- Recordatorios automáticos por email o WhatsApp
- Mensajes adaptados según impuesto o cliente
- Confirmación de recepción del aviso
Resultado para tu gestoría
✔ Menos olvidos
✔ Menos estrés en campañas fiscales
✔ Clientes mejor atendidos
Ahorro estimado
🕒 3–5 horas semanales
⚠️ Reducción de riesgos y errores
3️⃣ Atención automática a consultas frecuentes de clientes
Qué automatizamos
Las preguntas repetitivas de clientes.
Cómo funciona
- Respuestas automáticas con IA
- Clasificación de consultas importantes
- Derivación al gestor solo cuando es necesario
Resultado para tu gestoría
✔ Menos interrupciones
✔ Respuestas rápidas
✔ Mejor experiencia del cliente
Ahorro estimado
🕒 4–6 horas semanales
4️⃣ Onboarding automático de nuevos clientes
Qué automatizamos
Todo el proceso desde que un cliente acepta trabajar contigo.
Cómo funciona
- Envío automático de formularios y contratos
- Solicitud inicial de documentación
- Creación automática de carpetas y registros
- Mensaje de bienvenida profesional
Resultado para tu gestoría
✔ Alta de clientes más rápida
✔ Imagen moderna y profesional
✔ Menos trabajo manual inicial
Ahorro estimado
🕒 2–4 horas por cliente nuevo
5️⃣ Seguimiento automático de clientes y servicios
Qué automatizamos
El seguimiento periódico de clientes.
Cómo funciona
- Mensajes automáticos de revisión
- Avisos para servicios adicionales
- Seguimiento sin llamadas manuales
Resultado para tu gestoría
✔ Clientes más fidelizados
✔ Detección de oportunidades extra
✔ Relación continua sin esfuerzo
Ahorro estimado
🕒 2–3 horas semanales
💰 Incremento de facturación por cliente
💡 ¿Por qué elegir nuestra consultoría?
- Especialistas en automatización con Make + IA
- Experiencia real con gestorías y despachos
- Procesos personalizados (no soluciones genéricas)
- Implementación rápida y acompañamiento
- Enfoque total en eficiencia y rentabilidad
No vendemos software.
Creamos sistemas que trabajan por tu gestoría.
📊 ¿Cuánto puede ahorrar una gestoría?
Las gestorías con las que trabajamos suelen ahorrar:
- 25–50 horas al mes en tareas administrativas
- Menos errores y menos urgencias
- Mayor capacidad de clientes sin ampliar equipo
📞 Solicita un auditoría de automatización para gestorías
Analizamos tu gestoría y te mostramos qué procesos automatizar, cómo hacerlo y cuánto tiempo y dinero puedes ahorrar, sin compromiso.
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